Kleurige muziekdoos als draaimolen met drie langharige zeemeerminnen. De drie draaien hun rondjes in een kleurrijke carrousel die prachtig gedecoreerd is met o.a. roosjes en verschillende vissen. Zo is er zelfs een zeepaardje te zien. Na het opwinden van het mechanisme klinkt de melodie en draait de carrousel rond.

Melodie: 'Over the Rainbow' (ook bekend als 'Somewhere Over the Rainbow'), is een lied gecomponeerd door Harold Arlen, de tekst is van E.Y. Harburg. Het nummer werd geschreven voor Judy Garland, om te zingen in de filmklassieker 'The Wizard of Oz'. Het werd uiteindelijk het bekendste nummer van Garland.

Gemaakt van polyresin (kunsthars), het speelwerk is van metaal. Deze speeldoos gebruikt geen vleugelmoer om het mechanisme mee op te winden. Het kan gewoon worden opgewonden door de bovenzijde een paar slagen met de klok mee rond te draaien.